قرن‌هاست که در پیکسی هالو هیچ پری‌‌ای از فصول گرم پا به جنگل‌های زمستانی نگذاشته، و گرچه بیشتر پریان از افسانه‌های هیولاهایی که در سرزمین‌های یخ‌زده پرسه می‌زنند هراس دارند، کلارین نمی‌تواند در برابر زیبایی سرد و بی‌تکلف زمستان بی‌تفاوت بماند. اما زیر نگاه مراقب ملکه‌ی کنونی و وزیران فصلی، کلارین فرصتی برای غرق‌شدن در رویاهایش ندارند، زیرا روزهای منتهی به تاج‌گذاری‌اش به سرعت در حال سپری شدن هستند.تا اینکه خبر ورود هیولایی از زمستان به بهار به قصر می‌رسد. کلارین این تهدید را فرصتی برای اثبات شایستگی‌اش در نقش جدیدش می‌بیند. اما به جای یافتن هیولا در مرز زمستان، با میلوری، نگهبان جوان جنگل‌های زمستانی روبه‌رو می‌شود. و با هم، پیوندی نامتعارف می‌سازند و برای نجات سرزمین‌هایشان همراه می‌شوند.