در پادشاهیِ "آذرین" که افسانه‌ها و واقعیت در هم می‌پیچید، مردی هزار چهره در حاشیه‌ی شهر می‌زیست. برخی او را جادوگری می‌دانستند که عمرش به درازای تاج‌و‌تخت بود، برخی گمشدهٔ جنگ‌های صلیبیِ گمشده. اما وقتی "میترا" (تاریخ‌نگارِ شجاعِ دربار) اسنادِ مهر‌و‌موم شده را بررسی کرد، دریافت که او نگهبانِ گذرگاهِ دنیاهاست—و هرکس رازش را بداند، یا به افسانه می‌پیوندد، یا از تاریخ پاک می‌شود... 

او فکر می‌کرد کنترل همه چیز را در دست دارد، اما دختری که سال‌ها در سایه انتظار کشیده بود، حالا نخ‌های این عروسک خیمه‌شب‌بازی را می‌کشد. کیارش در حالی که اسرارش مثل موریانه روحش را می‌خورد، در دام عشقی گرفتار می‌شود که هر دو را به پرتگاه می‌کشاند. تا آنجا که دیگر فرقی نمی‌کند چه کسی برنده است...