فرات، مردی ۲۸ ساله که با افکارش دست و پنجه نرم می‌کند؛ فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی عمران از تورنتو کانادا...بی اعتقاد است... بی اعتماد است... باور ندارد ولی سرشار از منطق است. ته قلبش به دنبال چیزیست که مغزش  می‌خواهد اثبات کند که نیست. بعد سال های سال به وطنش بازگشته. می‌خواهد بماند؛ آخر یک سری مجهولات دوباره نمایان می‌شوند و بازی گذشته ی ناتمام، آغاز می گردد. فرات، حدود سه سال است که به بلوچستان بازگشته و دو سال است که مرکز ترک اعتیاد را در زاهدان تأسیس کرده. مرکزی که رفته رفته در تمام بلوچستان شناخته می‌شود. در این بین دختری که به او دل می بندد و همخونی پیدا می‌شود و همه چیز  برایش سخت تر می‌شود. مدت طولانی می ماند چه برای کاری که از قبل برنامه ریزی کرده و چه کاری که روی آن تحصیلات دارد. از هر روش و راهی می‌رود تا حس آن دختر را بکشد؛ اما... خودش که بی حس است و افکارش در ته قلب و مغزش... طلسم‌شکن با پیغام های غافلگیر کننده اش